投行、PE/VC赋能特训营正式报名！

课程简介：

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投行作为促进新兴产业直接融资的重要金融中介，在为我国经济发展作出贡献的同时，也享受着黄金发展期带来的红利。注册制的实施，标志着我国资本市场改革进一步提速，为助力新兴产业的发展，满足银行、券商、投资机构等金融机构的人才需求，促进大湾区专业人才的培训，前海深港基金小镇与上海财经大学|上海国际银行金融学院广东分院、厦门大学深圳研究院战略合作，利用各方优势，组织国内优秀的师资及行业资源，共同发起投行、VC&PE赋能特训营，旨在为想要跨行进入顶级投行/PE/VC的优秀高校毕业生、金融工作者和金融领域的职业经理人搭建一套完整的实务技能体系。

课程价值：

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师资阵容及课程体系

特邀请有顶级金融机构职业经历的导师一起，为想要跨行进入顶级投行/PE/VC的金融工作者和金融领域的职业经理人搭建一套完整的实务技能体系，切实提高其财务分析、估值建模、行业研究等方面的能力。

训练营学员权益

同时成为上海财经大学深圳校友会会员和厦门大学深圳校友会会员。

资源对接会

提供优质投资人及产业项目，举办海内外投资系列活动、高效匹配。

行业招聘会

将不定期的举办线下投行，投资机构现场招聘会，为有意进入投行/PE/VC等高端金融岗位的人士提供就业平台和职位竟升平台。

产、投、学交流基地

强强联合打造全方位的基金服务体系，及时获取各类行业资讯，举办高端主题沙龙、海内外游学、班级活动、企业参观互访、年会等活动。

课程体系：

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投行/PE/VC的框架与逻辑

l 投行/PE/VC职业生涯规划

l 投行/PE/VC子行业landscape及2020-2021年发展趋势详解

l 资本市场重构与市场化改革对投融资的影响

l 投行/PE/VC工作内容的异同、能力要求及各岗位设置的差异详解

l 投行/PE/VC发展前景、薪酬、部门、团队分类、职能分工与晋升方式解析

l 投行/PE/VC与咨询公司、四大、律所等机构在deal中的关系

l 投行/PE/VC工作中常接触的文件详解：Teaser，Pitchbook，IM，Datapack，Memo

l CFA/CPA/FRM/ACCA等各类证书对从业投行/PE/VC的作用

行业与公司的调研方法及报告

l 如何快速提高行研能力

l 行业与公司研究的商业模式和竞争格局

l 系统的行业及公司分析框架

l 项目计划书的筛选

l 行业市场规模及空间分析

l 数字分析同行业下不同公司的商业模式

财务报表分析及实务案例解析

l 三张财务报表勾稽关系

l 三张财务报表框架解析，核心科目详解

l 哪些财务数据更有助于对业务的判断

l 财务调整项详解

l 投行/PE/VC人士常用税率适用条件

l 负债、债务、贷款、债券有何关系和区别

l 投行/PE/VC财务报表分析实务中的8个陷阱

l 财务报表分析对投行/PE/VC业务有什么作用

l 透过数据看本质，财务报表和商业模式如何串联

l 买方和卖方不同视角下的财务分析侧重点剖析

l 如何对财务报表去伪存真

投行/PE/VC交易流程详解

l 实例详解投行/PE/VC各类型交易流程与环节

l 企业如何找到潜在投资人?投行和FA在private placement交易中的角色是什么?

l 投资意向书(Term Sheet)的撰写

l 尽职调查(Due Diligence)如何推进：管理层访谈、背景调查、商业尽职调查、消费者访谈、财务尽职调查、法律尽职调查、数据尽职调查、IT尽职调查等DD流程及相关方详解；当一个交易中有多家投资机构时，如何分摊交易费用

l PE/VC在内部是如何推荐项目的

l PE/VC的投后管理如何能给被投企业带来附加值

l PE/VC退出策略解析：trade sale， partial exit， IPO， redemption等

估值与建模基础

l 投行/PE/VC估值法

l 如何最快速度获取与调整历史数据

l 详解如何将估值与财务建模完美串联

l 投资退出时的退出倍数该如何假设

l 如何进行盈利预测

l 企业价值(EV)和股权价值(EqV) 该如何计算

l 大名鼎鼎的现金流折现法(DCF) ，真的是一种好的估值方法么

l 投前估值、融资额、投后估值、Cap Table之间的关联及计算方法详解

l 如何把目标公司按业务进行拆分并用SOTP法进行估值

l 针对早期阶段初创公司、无利润的拟科创板公司的各种另类估值法解析

l 详解Football Field：综合多种估值方法的价格区间

估值与建模实务进阶

l 现金流折现模型：实务应用

l 价格倍数模型：实务应用

l 资产基础模型：实务应用

l 可比市场法：实务应用

l 其他估值方法：实务应用

l 实战估值Excel建模：自由现金流预测

l 实战估值Excel建模：折现率计算

l 实战估值Excel建模：建模与估值计算

并购项目结构设计

l 如何确定合理的定价区间

l 如何确定并购交易中的资金使用用途与来源

l 并购交易产生的反协同效应

l 并购中的报价与估值基准：企业价值与股权价值调整，类现金及债务项目调整等

l 杠杆收购LBO模型

l 并购、杠杆收购、私有化交易的关系与区别

l 创投基金、并购基金与成长型基金在投资风格、标的选择及建模要求上的差异详解

l 交易结构设计

l 并购中的协同与反协同效应量化分析

l 杠杆收购案例分析、估值方法与投后管理

发现优势与职业生涯规划

l 定向发展对于个人和组织的重要性

l 自我解读，培养优势

l 揭开个性面纱， 扬长避短

l 团队组合秘诀，协作升级

l 开创卓越生涯，铸就成功职业生涯发展规划常见困惑探讨

l 订立个人发展计划

成功投行职业经理人面对面交流会

分享行业经验，开拓眼界（课程过程中）

招生对象：

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有意了解或进入投行的优秀高校毕业生、社会在职人士，择优录取。

课程费用：

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学费:3.98万元/人（费用包含报名费、讲课费、讲义费、证书费等，不包含异地上课涉及的往返交通费等）

课程安排：

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学制：

6个月，每月集中上课一次，每次一至二天。

开课时间：

2021年3月（预定）

上课地点：

深圳·前海深港基金小镇

报名流程：

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一、提交报名申请

扫码报名

二、审核资料

三、入学缴费

向符合入学条件的学员发放《入学通知书》，学员接到入学通知书后，将学费汇入指定账户，缴费后统一开具发票。

咨询电话：

0755-88985049 

学习证书：

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学习期满，符合结业条件，颁发前海深港基金小镇、上海财经大学|上海国际银行金融学院、厦门大学深研院三方认证结业证书（所获证书在三方官网可查）。

主办方简介：

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深圳市前海深港基金小镇发展有限公司

成立于2016年12月，由前海金融控股有限公司与深圳市地铁集团有限公司，共同出资设立。公司总部位于未来国际化城市新中心的深圳前海，借助“粤港澳大湾区”“自由贸易试验区”“一带一路”等国家战略，充分发挥股东在深港合作、金融创新、产业聚集及大湾区城市建设与服务的优势，引入国际先进的理念，先行先试，通过实体运营中国自贸区首个基金小镇——前海深港基金小镇，实践“产业聚集、产业服务、产业投资”三步战略，探索可对外复制的“前海模式”。

上海财经大学|上海国际银行金融学院

于2004年由中国上海财经大学与德国法兰克福财经管理大学共同创办。目前，学院在高端金融人才、政府公务员队伍、企业投资财税部门员工，以及广大一级、二级资本市场的投资人教育方面均有所建树。同时开展了CPA、ACCA、GCA、CMA、RFP、CFA等财务会计领域国内国际专业认证培训项目证书培训、财经类研修班、企事业单位培训、银行内训、银行定制化课程、专题研修班，同时专注于金融财经领域相关行业企业培训。形成全方位一体化国际化财经金融人才培养体系。

厦门大学深圳研究院(简称厦大深研院)

2000年在深圳注册成立事业机构。深研院是厦门大学在深圳的文化窗口、是珠三角地区（粤港澳）校友沟通联系的桥梁、是厦门大学加强产学研结合、推进科技成果转化的试验田。深研院自成立以来，不断完善人才培养体系，理顺内部产业链，强化科研成果转化和科技开发，逐步构建“以需求为导向，企业为主体，人才为核心，官、产、学、研、资、介相结合”的科教服务体系。